Este listado permite visualizar los clientes con saldos pendientes en la cartera y además realizar algunas acciones rápidas de apoyo. Para generarlo, realiza los siguientes pasos:
1. Accede por el módulo de Ventas y selecciona la opción Clientes.
2. Define el cliente, por defecto estará vacío para mostrar todos los clientes, si lo requieres puedes consultar uno en específico.
3. Haz clic en el botón Buscar 
y en la parte inferior de la pantalla se visualizarán los clientes con saldos pendientes en cartera.
Encontrarás las siguientes columnas:
- Cliente: podrás dar clic sobre el nombre del cliente para ir al perfil.
- Acciones: te permite ver el estado de cuenta detallando las cuentas por cobrar y en caso de requerirlo realizar un ajuste de cartera.
4. Adicional, puedes generar este listado en un archivo Excel con el ícono Exportar datos 
que se te habilita en la parte superior derecha.
5. Desde este listado podrás hacer uso de los siguientes botones:
- Ver reportes: consulta el reporte de cuentas por cobrar por documento y búsqueda avanzada de clientes, proveedor u otro.
- Importar: esta opción te permite importar los clientes e importar los contactos.
- Nuevo cliente: puedes crear nuevos clientes para tu empresa.
¡Listo! Con este proceso podrás generar el listado de clientes con saldos en cartera.
2 comentarios en “Generar listado de saldos de cartera”
Como puedo subir clientes de manera masiva a clientes?
Hola Juan, puedes utilizar el proceso de subir desde Excel los terceros, te dejo el link.