FACTURACIÓN electrónica pro

Un recibo es un documento con el cual puedes registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta que le adeudan a la empresa o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio por adelantado.

Para elaborar el recibo de caja, puedes ir por las siguientes rutas: 

1. Desde el botón – Clientes – Recibo de caja.

2. Vas al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea un Recibo de caja.

3. Te diriges al módulo de Ventas, luego en Documentos de venta, seleccionas Nuevo documento de venta – Recibo de caja.

Al ingresar por cualquiera de las rutas, se habilita la siguiente pantalla:

En la parte superior encontraras el botón “Ver tutoriales” y al seleccionarlo te desplegara las siguientes opciones:

Donde es necesario registrar la información del pago así:

• Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
• Cliente: creas, digitas y/o realizas la búsqueda del cliente al cual se le está realizando el recibo de caja. 
• Realizar un: el sistema te permite realizar dos tipos de registros:

a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de venta.
b. Anticipos: en el caso de que el cliente realice un pago por adelantado.

• Donde ingresa el dinero: te permite seleccionar medio de pago, en el cual, ingresará el dinero de la transacción.
• Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará el recibo de caja en el programa.
• Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
• Valor recibido: digitas el valor por el cual se va a realizar el recibo.
• Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
• Adjuntar archivo: el sistema te permite anexar un documento o soporte del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación realizada por el cliente).

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha.

Donde es posible:

• Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
• Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
• Solamente guardar el documento en el sistema.
• Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, seleccionas el tipo de comprobante donde quedará el registro.

• Cancelar el registro del comprobante.

Importante: Cuando selecciones la opción “Guardar y descargar” o “Descargar o imprimir” y este activo el bloqueo de ventanas emergentes se visualizará la siguiente ventana.

Donde podrás dar clic en el botón  y te abrirá la guía que explica cómo puedes realizar el proceso.

Una vez realices la configuración de las ventanas emergentes para permitirlas en el navegador, podrás volver a realizar el proceso de descarga e impresión sin inconvenientes.