Consultar el estado de cuenta de los clientes es el proceso que te permite conocer, en un solo lugar, el detalle de las cuentas por cobrar: qué valores están pendientes, cuáles se encuentran vencidos, por vencer o a favor, y cuál es el saldo total de la cartera.
Esta consulta es clave para el control financiero y la gestión de cobranza, ya que te ayuda a tomar decisiones oportunas y a mantener una comunicación clara con tus clientes sobre sus obligaciones pendientes.
Para consultar el estado de cuenta de un cliente en Facturación Electrónica PRO, sigue estos pasos:
1. Genera el listado de cartera y podrás acceder de dos maneras:
- Haz clic sobre el nombre del cliente y el sistema te llevará al perfil, donde seleccionas la pestaña Cuentas por cobrar.
- En la columna Acciones, selecciona la opción Estado de cuenta.
2. Encontrarás los totales de la deuda por cobrar, el valor a favor, el saldo de cartera, el valor vencido y el valor por vencer. Además, en la parte final visualizarás el detalle del vencimiento.
Importante: si el cliente tiene cuentas por cobrar en diferentes monedas, podrás elegir la moneda para consultar el estado de cuenta.
3. El sistema te permite realizar las siguientes acciones:
- Detalle vencimiento: al hacer clic en el número del comprobante, el programa te llevará al reporte de movimiento de cuentas por cobrar por documento.
- Ajuste de cartera
: al seleccionar el botón, el sistema abrirá una ventana para registrar ajustes de cartera. - Enviar estado de cuenta
: esta función te permite enviar el estado de cuenta al cliente por correo electrónico. En esta ventana confirma los datos del contacto y el correo al cual se enviará la información y si deseas, podrás enviarlo a más correos, adicionándolos en el campo Con copia a. Luego, haz clic en el botón Enviar 
.
- Copiar al portapapeles
: podrás copiar la información para posteriormente pegarla en el documento que requieras.
Ahora ya tienes todo lo necesario para consultar los estados de cuenta de los clientes.
