Generar el reporte de cotizaciones sin aprobar es un proceso que te permite revisar y hacer seguimiento a las propuestas comerciales pendientes de confirmación o cierre por parte del cliente, organizadas por vendedor, tercero y valor cotizado. Esta funcionalidad es útil ya que tienes un control real sobre las ofertas pendientes en la gestión comercial, garantizando que el seguimiento de tus ventas se realice con precisión y protegiendo la consistencia de tus reportes contables.
Para generar este reporte, sigue estos pasos:
1. Dirígete por la ruta Reportes – Ventas – Cotizaciones – Cotizaciones por vendedor.
2. El sistema lista las cotizaciones relacionadas con cada responsable o vendedor, mostrando los valores discriminados por el estado de cada cotización:
3. Haz clic en la casilla que se encuentra ubicada en Cotizaciones sin aprobar.
4. El sistema habilita una ventana en la que puedes definir el Tercero en específico y en la parte inferior saldrá el resultado de la búsqueda.
- Cotización: verás el número consecutivo de la cotización que facturaste. Si haces clic en él, se abrirá una nueva pestaña con el detalle del documento.
- Identificación: encontrarás el número de documento de tu cliente o del tercero a quien le hiciste la cotización.
- Sucursal: muestra la sucursal específica asociada a ese cliente.
- Nombre del cliente: verás el nombre completo o la razón social de tu cliente. Si haces clic sobre su nombre, abrirás una pestaña nueva para revisar su perfil.
- Total: consulta el valor total de la cotización que emitiste.
- Fecha de elaboración: indica el día exacto en el que creaste la cotización.
- Fecha de modificación: muestra la última fecha en la que realizaste algún cambio en la cotización.
- Factura No: encontrarás el número de la factura que generaste a partir de esa cotización.
5. Adicional podrás descargar la información en un archivo Excel, seleccionando el botón Descargar 
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Esperamos que esta guía haya sido de ayuda.
