Anular los ajustes de cartera permite invalidar formalmente las correcciones o cruces de saldos previamente registrados en el sistema, asegurando que el estado de cuenta del cliente regrese a su condición original sin perder el historial de la operación. Esta funcionalidad sirve para revertir aplicaciones de impuestos, gastos o saldos a favor que hayan sido ingresados por error, permitiendo que las facturas afectadas recuperen su saldo pendiente de forma automática. Es fundamental ya que al marcar el documento como «Anulado» en lugar de simplemente eliminarlo, mantienes una trazabilidad clara para futuras auditorías y garantizas que cualquier ajuste en la cartera de tus clientes esté debidamente justificado y refleje la realidad financiera de tu empresa.
Para realizar este proceso ejecuta los siguientes pasos:
1. Busca el ajuste de cartera en el sistema y haz clic sobre el número del comprobante para ir a la vista preliminar.
2. Selecciona el botón Más 
y la opción Anular.
3. El sistema mostrará la siguiente ventana, donde das clic en el botón Sí, anular 
para confirmar que deseas anular el ajuste de cartera.
4. Se habilitará una notificación indicando que el documento fue anulado y visualizarás el ajuste de cartera en estado Anulado.
Esperamos que esta guía haya sido de ayuda para anular tus ajustes de cartera.
