FACTURACIÓN electrónica pro

Generar el informe de seguimiento comercial permite obtener un listado detallado de todas las actividades de venta registradas, permitiéndote analizar el estado de tus negociaciones en un solo lugar. Esta funcionalidad sirve para monitorear el progreso de cada oportunidad de negocio, desde conocer quién es el usuario responsable hasta identificar qué tan cerca estás de concretar una venta mediante filtros como la probabilidad de cierre o la etapa de negociación. Es clave para la toma de decisiones, ya que te da una visión clara de los compromisos pendientes y del dinero que esperas recibir, asegurando que tu equipo comercial esté enfocado y que ningún negocio se detenga por falta de gestión.

Para generar el informe de seguimiento, sigue estos pasos: 

1. Dirígete al módulo de Ventas y seleccionas la pestaña Seguimiento comercial.

2. El sistema te permite seleccionar algunos criterios de búsqueda:

• Estado tarea: es posible consultar solamente las tareas pendientes, las consultadas o ambas.
• Fecha creación: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se creó el seguimiento.
• Usuario responsable: seleccionas los seguimientos que tienen cada uno de los usuarios y que estén como responsables del requerimiento.
• Fecha compromiso: filtras por la fecha en la cual se ha fijado una nueva labor de contacto o seguimiento.
• Avance de negociación: son criterios de selección y los documenta el responsable del seguimiento de acuerdo a los contactos realizados con el cliente.
• Etapa: lo puede definir aquella persona que está realizando el seguimiento de acuerdo a lo que se haya avanzado en la negociación y qué tan cerca están de comprar el producto.
• Probabilidad cierre: estableces qué tan cerca se está de concretar el cierre de negocio.
• Valor esperado: te permite asignar un valor confirmando cuánto dinero puede recibir la empresa por el negocio realizado.
• Creado por: puedes realizar la consulta solamente de un usuario específico.
• Fecha modificación: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se han incluido comentarios, observaciones o se han fijado nuevos compromisos y seguimientos.
• Descripción: nombre o descripción muy corta para manejar filtros.
• Todos los contactos: marcar esta casilla permite que al realizar el seguimiento se pueda contactar a cualquiera de las personas que trabajen en el prospecto o cliente.
• Compromiso: es posible seleccionar el filtro de acuerdo a la actividad definida con el prospecto o cliente al cual se le está realizando el seguimiento.

• Origen: asignas cuál fue el medio como se inició la cotización con el prospecto o cliente.
• Tipo de empresa: será posible seleccionar si es nuevo, es decir, un prospecto, o si es un cliente que ya existe y con el cual la empresa ya ha registrado transacciones comerciales.

3. Haz clic en el botón Buscar .

4. Visualizarás el informe de la siguiente manera: