FACTURACIÓN electrónica pro

Elaborar una nota crédito electrónica para el sector salud con aporte (SS-CUFE) es un proceso que te permite realizar ajustes sobre facturas electrónicas emitidas previamente cuando es necesario modificar valores relacionados con aportes obligatorios, como copagos u otros recaudos propios del sector salud.

Este procedimiento se utiliza cuando se requiere corregir o actualizar la información registrada en la factura, manteniendo la trazabilidad del documento y cumpliendo con los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A continuación, te explicamos cómo realizar este proceso en Facturación Electrónica PRO:

1. Configura el comprobante para nota crédito electrónica.

2. Elabora la nota crédito por las siguientes rutas:

• Desde el botón + Crear  – Clientes – Nota crédito.

• En la vista de la factura electrónica, selecciona el botón Más  – Aplicar nota crédito.

3. Selecciona la factura a la que vas a aplicar la nota crédito, elige el tipo de comprobante y el motivo Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4. El sistema traerá automáticamente los datos del sector salud. Si presionas la opción Datos adicionales sector salud , se abrirá una ventana con los datos registrados en la factura electrónica.

Si lo requieres, puedes editar los siguientes campos:

• Período de facturación: ajusta las fechas “Desde” y “Hasta” que aparecen en la factura original.
• Datos del servicio: modifica la modalidad de pago, la cobertura – plan de servicios, el número de póliza y de contrato, indicados en la factura electrónica.
• Valores de recaudo: actualiza los montos relacionados con copago, cuota moderadora, pagos compartidos y anticipo.
• Valor total del recaudo: este campo se actualiza automáticamente con base en los valores ingresados.

5. Haz clic en Guardar  para registrar los cambios.

6. En los totales del detalle de la nota crédito electrónica, el campo «Copago / Anticipo» se completará automáticamente con base en el valor total del recaudo y se descontará del total del comprobante.

7. Selecciona las formas de pago que han sido relacionadas o utilizadas en la factura electrónica, las cuales deben coincidir con el valor total de la nota crédito electrónica.

• Si la factura electrónica tenía como forma de pago efectivo o un pago inmediato, al realizar la nota crédito electrónica deberás seleccionar la misma forma de pago.

• Si la factura electrónica se generó con la forma de pago crédito, cuando realices la nota crédito, no deberás modificar en ningún caso la opción «Saldos de cartera». Luego, relaciona la factura de venta a la cual se está aplicando la nota crédito para que el sistema realice el cruce contable.

• Si tienes recibos de caja o anticipos relacionados con la factura, te sugerimos evaluar si es necesario realizar ajustes contables o anular dichos documentos.

8. Agrega los datos adicionales, si lo requieres:

• Observaciones: puedes incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento. Es posible ingresar máximo 500 caracteres.
• Adjuntar archivo: el sistema te permite anexar un documento o comprobante de la nota crédito electrónica. (Ejemplo: documento escaneado con la devolución expedida por el cliente).

9. Una vez hayas completado los datos, haz clic en el botón Guardar y enviar  que encuentras en la parte inferior.

10. Aparecerá una ventana informando que, al enviar la nota crédito electrónica, no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, selecciona Guardar y enviar . 

11. Confirma los datos del contacto y el correo al cual se enviará la nota crédito electrónica.

Con el ícono + podrás crear un nuevo contacto, el cual se guardará en los contactos del tercero y se mostrará de inmediato en el campo “Para”.

Importante:

• El campo “Asunto” se genera automáticamente por el sistema; su contenido depende del estado de la nota crédito.
• Cuando el tercero es consumidor final, el ícono aparecerá deshabilitado, ya que este tipo de tercero es genérico y no permite la creación de contactos.

12. Una vez que la DIAN apruebe la nota crédito, el documento aparecerá con el formato definido en la configuración, mostrando los datos adicionales y los códigos electrónicos correspondientes.

13. En la parte superior podrás conocer el estado de la nota crédito electrónica y en qué proceso se encuentra, hasta ser enviada por correo a tu cliente.