Un documento de ingreso, es un documento comercial no electrónico que registra la información de una venta o una prestación de un servicio. Para elaborarlo, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. Desde el botón + Crear 
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
2. En la opción de Ventas, elige Documentos de venta – Factura de venta – Crear factura.
Al ingresar, se habilita la siguiente pantalla:
En la parte superior, encontrarás el botón Ver tutoriales 
, y al seleccionarlo se desplegarán las siguientes opciones:
Importante: en caso de no haber completado los datos del perfil de la organización, en la parte superior visualizarás el siguiente mensaje donde será necesario registrar la información para la correcta elaboración del documento de ingreso.
Para elaborar el documento de ingreso, es necesario diligenciar los siguientes campos:
Datos de encabezado
- Tipo: selecciona el tipo de comprobante de documento de ingreso que se utilizará para contabilizar.
- Cliente: relaciona el cliente al cual le vas a emitir el documento.
Si requieres modificar o adicionar información al perfil del cliente, haz clic en la opción Ver perfil 
y el sistema abrirá una ventana para que puedas editar los datos.
- Contacto: en este campo aparecen los datos de la persona con la cual se tendrá comunicación en la empresa del cliente. Si aparece en blanco, es porque esta información no se completó al crear tu cliente, puedes agregarla desde la opción +Crear nuevo.
- Fecha de elaboración: el sistema asigna de manera automática la fecha del día actual, sin embargo, puedes cambiarla si lo requieras.
- Vendedor: aparece el nombre del vendedor asociado al cliente.
- Moneda: esta casilla permite asignar la sigla de la moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
Detalle del documento de ingreso
- Producto: selecciona el producto o servicio que vas a comercializar, indicando el código, nombre o referencia de fábrica con el que lo creaste; en caso de no tenerlo creado, puedes hacerlo dando clic en la opción + Crear nuevo
. - Cantidad: indica la cantidad que vas a vender.
- Valor unitario: el sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos, con la posibilidad de cambiarlo.
- % Desc.: define si requieres aplicar descuentos por porcentaje.
- Impuestos: en este campo, es posible seleccionar los impuestos a cargo y de retención que requieras aplicar.
Importante: para seleccionar los impuestos al momento de elaborar el documento de ingreso, es necesario que estos se encuentren previamente creados.
- Formas de pago: el sistema muestra el listado de las formas de pago que han sido previamente creadas y que, en su configuración, estén marcadas como tipo: solo cartera o cartera/proveedor.
Para adicionar la forma de pago, das clic en “seleccionar forma de pago” y allí eliges la correspondiente. Podrás agregar una o varias cuotas o vencimientos hasta cubrir el valor total.
El valor bruto, los valores de impuestos (descuentos y cargos) y el valor neto Siigo los calcula de forma automática.
Datos adicionales
- Observaciones: puedes incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento; es posible ingresar un máximo de 500 caracteres, en cumplimiento con el anexo 1.9 de la DIAN, al superar este límite el sistema generará el siguiente mensaje:
- Adjuntar archivo: puedes anexar un documento, video o imagen para enviarlo junto con el documento de ingreso. (Ejemplo. Una foto del producto).
Una vez hayas incorporado toda la información del documento de ingreso, haz clic en una de las opciones que se encuentran en la elaboración del comprobante:
- Cancelar: la creación del documento de ingreso.
- Guardar: únicamente el documento en el sistema.
- Guardar y enviar: en caso de seleccionar esta opción, el sistema mostrará el siguiente mensaje para confirmar el envío del documento al hacer clic en el botón Guardar y enviar
.
Luego, el sistema mostrará una ventana emergente en la cual es necesario verificar los datos del contacto y correo al cual se enviará el documento de ingreso; si deseas enviarlo a un email diferente sin agregar un nuevo contacto, podrás eliminar el correo sugerido y escribir el correo electrónico de envío.
También podrás enviar el correo con copia a otro tercero presionando el botón Cc 
, donde el sistema habilitará el campo “Con copia a” y, una vez ingresado el email, podrás añadirlo con la tecla enter, coma o tab.
Por último, confirmas dando clic en el botón Enviar 
y cuando el cliente consulte el documento de ingreso desde su correo electrónico le aparecerá de esta manera:
De acuerdo al tipo de formato de impresión, que fue seleccionado en los parámetros, la visualización del documento de ingreso será la siguiente:
Adicionalmente, en la parte superior se habilitan las siguientes opciones, las cuales te permiten realizar unas acciones específicas:
1. Registrar pago : permite generar un recibo de caja relacionado con el documento, siempre y cuando se encuentre pendiente de pago.
2. Editar 
: modifica algunos de los datos previamente registrados.
3. Más: encuentra el botón Más 
desde donde podrás:
- Editar o modificar algunos de los datos previamente registrados.
- Anular y/o borrar el documento.
- Crear la factura como recurrente.
- Aplicar nota crédito.
- Aplicar nota débito (ventas).
- Copiar URL del comprobante.
- Actualizar el seguimiento de cobranza: Si no se crea automáticamente o se reabre el seguimiento de cobranza terminado de manera automática, esta funcionalidad te permite que se cree y se asigne al tercero relacionado en el documento.
3. Descargar e imprimir 
: visualiza el documento en pantalla y descarga el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
4. Enviar comentario 
: podrás enviar al cliente algún comentario relacionado con el documento de ingreso
5. Enviar por mail 
: envía por correo electrónico el documento al mismo contacto al cual le fue enviado inicialmente o a otros.
