FACTURACIÓN electrónica pro

Editar los terceros (Clientes – Proveedores) es una tarea clave para mantener la información de tu empresa organizada y confiable en Facturación Electrónica PRO. Realizar estos ajustes te permite evitar errores en procesos como la facturación y los pagos, asegurando que los datos de tus clientes y proveedores estén siempre actualizados.

Este proceso se lleva a cabo cada vez que necesitas corregir, completar o actualizar información, ya sea de forma individual o masiva, especialmente cuando se presentan cambios en la operación de tu negocio.

Sigue estos pasos para editar la información de tus terceros:

1. Modifica los terceros de forma individual.

Realiza la búsqueda del tercero en el sistema y en el perfil haz clic en el botón Editar tercero .

El sistema te direcciona a la edición del tercero, donde puedes realizar los cambios en los datos o la información que requieras.

Por último, haz clic en el botón Guardar .

2. Modifica los terceros de forma masiva. Puedes actualizar varios clientes y proveedores de manera simultánea mediante una plantilla de Excel.

Genera la plantilla de importación de terceros, ingresando al ícono de Configuración  – Clientes y proveedores y, en la sección Importación, haz clic en Clientes, proveedores u otros.

Selecciona el botón Crear plantilla con campos personalizados . En la ventana que se habilita, en el campo “Genera plantilla con información de los terceros existentes”, marca “Sí” para descargar el listado con los datos actuales y elige los campos que requieres editar.

Luego, presiona Descargar plantilla  para que el sistema genere el archivo Excel y realiza las modificaciones que necesites.

Importante: para subir el archivo correctamente, es necesario no modificar el formato ni eliminar, agregar o cambiar las columnas.

Sube la plantilla seleccionando el archivo desde tu equipo con el botón Examinar y luego, haz clic en Subir terceros  para iniciar la importación.

Importante: para cargar la interfaz en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de que esta cifra sea mayor es necesario fraccionar el archivo.

Terminado el proceso, el sistema mostrará un mensaje de confirmación con el número de terceros incorporados al sistema.